UNI/TS 11348 : 2010

Name: UNI/TS 11348 : 2010
Brand: UNI

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PERSONAL FINANCIAL PLANNING - GUIDELINE FOR THE APPLICATION OF UNI ISO 22222:2008 - TERMINOLOGY, CLASSIFICATION AND REQUIREMENTS OF SERVICE

Superseded date

15-02-2018

Published date

01-01-2010

Publisher

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)

INTRODUZIONE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
3 TERMINI E DEFINIZIONI
4 PROCESSO
5 ETICA
6 COMPETENZA
7 ESPERIENZA
8 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
APPENDICE A (informativa) - CLASSIFICAZIONE DELLE MODALITA
  DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
APPENDICE B (informativa) - CONTENUTO DEL SERVIZIO IN
  RELAZIONE ALLE AREE DI ATTIVITA
APPENDICE C (informativa) - LISTA DI RISCONTRO PER
  L'AUTOCONTROLLO DI CONFORMITA LLA ISO 22222:2008
BIBLIOGRAFIA

La specifica tecnica definisce una serie di indicazioni alla applicazione della UNI ISO 22222:2008. La specifica è applicabile a tutti coloro che professionalmente offrono ai clienti servizi di consulenza personalizzati (generici o specifici) in relazione a tutte le aree di bisogni finanziari, economico e patrimoniali, indipendentemente dal loro status occupazionale o normativo anche se organizzati in forma di rete, per esempio banche, società assicurative, società di intermediazione mobiliare.

DocumentType	Standard
PublisherName	Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Status	Superseded
SupersededBy	UNI 11348-3 : 2018 UNI 11348-1 : 2018 UNI 11348-2 : 2018

UNI 11402 : 2011	FINANCIAL EDUCATION OF CITIZENS - SERVICE REQUIREMENTS
UNI/TR 11403 : 2011	GUIDELINES FOR SELECTION OF A PERSONAL FINANCIAL PLANNER FORESEEN BY UNI ISO 22222:2008
UNI/TS 11503 : 2013	FINANCIAL EDUCATION - GUIDANCE FOR APPLICATION AND CONTROL OF UNI 11402 AND REQUIREMENTS FOR SUPPLIER (ORGANIZATION) THAT DELIVER FINANCIAL EDUCATION SERVICES

UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 : 2010	CONFORMITY ASSESSMENT - SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS
UNI EN ISO 9000 : 2005	QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - FUNDAMENTALS AND VOCABULARY
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 : 2012	CONFORMITY ASSESSMENT - REQUIREMENTS FOR THE OPERATION OF VARIOUS TYPES OF BODIES PERFORMING INSPECTION
UNI EN ISO 9001 : 2008	QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - REQUIREMENTS
UNI CEI EN 45011 : 1999	GENERAL REQUIREMENTS FOR BODIES OPERATING PRODUCT CERTIFICATION SYSTEMS
UNI ISO 22222 : 2008	PERSONAL FINANCIAL PLANNING - REQUIREMENTS FOR PERSONAL FINANCIAL PLANNERS
UNI CEI EN 45020 : 2007	STANDARDIZATION AND RELATED ACTIVITIES - GENERAL VOCABULARY
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 : 2005	CONFORMITY ASSESSMENT - REQUIREMENTS FOR ACCREDITATION BODIES ACCREDITING CONFORMITY ASSESSMENT BODIES
UNI CEI EN ISO/IEC 17040 : 2005	CONFORMITY ASSESSMENT - GENERAL REQUIREMENTS FOR PEER ASSESSMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES AND ACCREDITATION BODIES
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 : 2005	CONFORMITY ASSESSMENT - VOCABULARY AND GENERAL PRINCIPLES
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 : 2012	CONFORMITY ASSESSMENT - GENERAL REQUIREMENTS FOR BODIES OPERATING CERTIFICATION OF PERSONS
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2 : 2005	CONFORMITY ASSESSMENT - SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY - PART 2: SUPPORTING DOCUMENTATION
UNI CEI EN ISO/IEC 17021 : 2011	CONFORMITY ASSESSMENT - REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS